kintone×顧客管理

【業種】不動産業

【用途】顧客管理

【部門】営業部門

営業担当者が個々でお客様データを管理していたため、 Excelデータや紙書類、PDFなど、媒体はさまざま。 誰がどこに何のデータを管理しているかという情報が属人化されており、全く分からない状況でした。 また、お客様へのアプローチも担当者個人の経験や感覚に任せていたため、適切なアプローチが出来ていないことも課題となっていました。

社内のデータをkintoneに集約することで、脱Excel、ペーパーレス化が進み、属人化も解消され、テレワークにも問題なく移行することができました。 また、ヒアリングシートアプリを作成することで、個々の経験に頼らず最善の方法でお客様へアプローチできるようになりました。 ヒアリングシートの共有により、引継ぎもスムーズに行うことができるようになり、こちらも脱属人化に成功しました。

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